La líder absoluta de nicho

¡Hola!

Hoy en microvalue te traemos otra joya escondida: una microcap tecnológica que lleva 3 décadas perfeccionando su producto… y ahora empieza a cosechar los frutos.

Un negocio que ha pasado de vender licencias a construir una plataforma global de suscripción con márgenes operativos superiores al 25%.

Su comunidad de usuarios es tan fiel que el churn apenas supera el 4% y cada vez es más bajo.

Lo más impresionante es que su producto estrella tiene una cuota de mercado global del 84%.

Esto la convierte en el estándar de facto en la industria, el Adobe que domina su nicho de mercado.

Cuenta con caja neta positiva, ROIC del 20% y un modelo de ingresos SaaS completamente recurrente.

Mientras la mayoría del mercado la ignora, esta compañía sigue creciendo a doble dígito… y cotiza a 14x EV/EBIT.

Un líder silencioso en un nicho que mueve miles de millones en todo el mundo, creciendo al 35% y una transición digital que apenas acaba de comenzar.

Con solo 300 millones de market cap, ¿esta es una de las mejores compounders ocultas del planeta?

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